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La Corte Imperial solicita forasteros quienes ocupan diferentes cargos de acuerdo a sus habilidades, cambiando así la civilización después de la caída para construir un nuevo mundo. Zuo Yunqi, el joven maestro de Pangmen, se hace pasar por un forastero para mezclarse en la corte y así rescatar a su padre. Sin embargo, se enfrentará contra el Lugarteniente, experto en detección de forasteros quien logra reconocerlo. Después de gastarse bromas entre sí harán las paces para trabajar juntos y luchar contra un forastero que en secreto creó una unión para derrocar al gobierno actual y construir una nueva sociedad. Zuo Yunqi será arrastrado a esta feroz batalla.